GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza. Affianco il cliente accompagnandolo nelle varie fasi della vita finanziaria, per soddisfare le sue reali necessità, partendo dalla fase di costruzione del patrimonio per passare alla fase di sviluppo, a quella di tutela ed infine a quella di trasmissione.
La mia filosofia di lavoro si basa sul valore dell'attenzione, sulla cura, sulla gestione della relazione e sulla pianificazione delle scelte d'investimento. Essere per i clienti un punto di riferimento, che li affianchi sempre nelle scelte importanti, è per me motivo di grande soddisfazione.
Analizzerò i tuoi bisogni, ascolterò con attenzione i tuoi desideri con la consapevolezza che possano cambiare nel corso del tempo e, sulla base dei tuoi obiettivi definirò una strategia personalizzata, coinvolgendoti in ogni fase decisionale, in modo che tu possa effettuare le tue scelte in maniera consapevole
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 278677.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136365 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Pianificazione finanziaria
Gestioni patrimoniali
Passaggio generazionale
Fondi e Sicav
Piani di accumulo Il mio percorso
Formativo
- Mini master "Resilienza e intelligenza finanziaria" erogata da il sole 24 ore Business School
- Master breve "Il patrimonialista" erogata da Patrimoney
- Corso di Alta Formazione ESG erogato da Raiffeisen Capital Management
- European Financial Advisor Program erogato da Teseo in collaborazione con Facoltà di Economia R. M. Goodwin dell'Università di Siena
- Corso check up Finanziario erogato da Accademia Anima
- Corso il Capitale Umano erogato da Accademia Anima
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